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Inhalt

Vorgangsübersicht

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Wichtige Informationen am Vorgang

Bereich	Erklärung
Zusammenfassung	Eine kurze Zusammenfassung des Vorgangs. Mit einem Doppelklick darauf kann der Text geändert werden.
Details	Unter "Details" stehen alle wichtigen Sachinformationen zum Vorgang. Die Informationen sind vom Vorgangstypen abhängig. Bis auf den Status können alle Angaben inline durch einen einfachen Klick geändert werden.
Personen	Hier stehen alle Personen, die aktuell mit dem Vorgang zu tun haben. Gehört der Bearbeiter zu einem anderen Account als man selbst, zum Beispiel bei Tickets von Kundenanfragen, dann wird der Account hinter seinem Namen angezeigt. Der Bearbeiter kann über den "Zuweisen"-Button geändert werden.
Daten	Die wichtigsten Datumsangaben des Vorgangs werden an dieser Stelle angezeigt. "Zurückgestellt bis" und "fertig am" können geändert werden.
Beschreibung	Hier ist Platz für eine ausführlichere Beschreibung des Vorgangs. Auch dieser Text kann durch einen Klick darauf geändert werden.

Aktionen am Vorgang

Aktion	Symbol	Erklärung
Arbeitszeit buchen	Image Modified	Um Arbeit einfacher auszuwerten und abzurechnen, können die darauf aufgewendeten Zeiten inklusive einer Tätigkeitsbeschreibungen am Vorgang gespeichert werden. Alle gebuchten Arbeitszeiten werden zusammengerechnet und am Vorgang angezeigt. Ein Klick auf einen Mitarbeiter oder die gesamte Arbeitszeit öffnet eine Übersicht der einzelnen Zeitbuchungen. Mit den entsprechenden Rechten ist es möglich, Zeit sowohl für sich selbst, als auch für andere Mitarbeiter zu buchen. Buchungen können nachträglich geändert werden.
Dokument anhängen	Image Modified	Dokumente aller Formate können von Nutzern an Vorgänge gehangen und von anderen runtergeladen werden.
Vorgang beobachten	Image Modified	Auch wenn man nicht an einem Vorgang arbeitet, kann man sich als Beobachter eintragen, um über den Fortschritt informiert zu werden. Worüber man genau als Beobachter benachrichtigt wird, kann in den Vorgangsbenachrichtigungen konfiguriert werden.
Vorgang als privat markieren	Image Modified	Als privat markierte Vorgänge können nur von Nutzern der Organisation des Bearbeiters gesehen werden.
Kommentar hinzufügen	Image Modified	Mithilfe von Kommentaren können Informationen zum Vorgang mit anderen Nutzern geteilt werden. Kommentare werden in der Änderungshistorie angezeigt.
Zuweisen	Image Modified	Ein Vorgang kann jederzeit einem neuen Bearbeiter zugewiesen werden. Je nachdem, um was für einen Vorgang es sich handelt und zu welchem Account er gehört, kann entweder ein organisationsinterner Mitarbeiter, jemand vom externen Support (z.B. von QBRX) oder ein Kunde ausgewählt werden. Auf diese Art und Weise können zum Beispiel Wartungsaufgaben oder Support-Anfragen anderen Organisationen innerhalb von QBRX zugeteilt werden.
Bearbeitung starten	Image Modified	Mit diesem Button wird die Bearbeitung des Vorgangs gestartet.
Bearbeitung stoppen	Image Modified	Wird die Bearbeitung des Vorgangs gestoppt, befindet er sich wieder im Status "Offen".
Fertigstellen	Image Modified	Ist alles erledigt, kann der Vorgang geschlossen werden. Auch geschlossene Vorgänge können weiterhin beobachtet und Kommentare, Zeitbuchungen und Dokumente hinzugefügt werden.
Erneut öffnen	Image Modified	Nach dem erneuten Öffnen können bereits geschlossene Vorgänge wieder bearbeitet werden.