Vorgangsübersicht




Wichtige Informationen am Vorgang


BereichErklärung
Zusammenfassung

Eine kurze Zusammenfassung des Vorgangs.

Mit einem Doppelklick darauf kann der Text geändert werden.

Details

Unter "Details" stehen alle wichtigen Sachinformationen zum Vorgang.

Die Informationen sind vom Vorgangstypen abhängig.

Bis auf den Status können alle Angaben inline durch einen einfachen Klick geändert werden.

Personen

Hier stehen alle Personen, die aktuell mit dem Vorgang zu tun haben.

Gehört der Bearbeiter zu einem anderen Account als man selbst, zum Beispiel bei Tickets von Kundenanfragen, dann wird der Account hinter seinem Namen angezeigt.

Der Bearbeiter kann über den "Zuweisen"-Button geändert werden.

Daten

Die wichtigsten Datumsangaben des Vorgangs werden an dieser Stelle angezeigt.

"Zurückgestellt bis" und "fertig am" können geändert werden.

Beschreibung

Hier ist Platz für eine ausführlichere Beschreibung des Vorgangs.

Auch dieser Text kann durch einen Klick darauf geändert werden.

DokumenteDokumente aller Formate können von Nutzern an Vorgänge gehangen und von anderen runtergeladen werden.
HistorieIn der Historie werden alle Änderungen und Kommentare angezeigt.



Aktionen am Vorgang


Aktion
Erklärung
Arbeitszeit buchen


Um Arbeit einfacher auszuwerten und abzurechnen, können die darauf aufgewendeten Zeiten inklusive einer Tätigkeitsbeschreibungen am Vorgang gespeichert werden.

Alle gebuchten Arbeitszeiten werden zusammengerechnet und am Vorgang angezeigt. Ein Klick auf einen Mitarbeiter oder die gesamte Arbeitszeit öffnet eine Übersicht der einzelnen Zeitbuchungen.

Mit den entsprechenden Rechten ist es möglich, Zeit sowohl für sich selbst, als auch für andere Mitarbeiter zu buchen.

Buchungen können nachträglich geändert werden.

Dokument anhängen


Dokumente aller Formate können von Nutzern an Vorgänge gehangen und von anderen runtergeladen werden.
Vorgang beobachten


Auch wenn man nicht an einem Vorgang arbeitet, kann man sich als Beobachter eintragen, um über den Fortschritt informiert zu werden.

Worüber man genau als Beobachter benachrichtigt wird, kann in den Vorgangsbenachrichtigungen konfiguriert werden.

Vorgang als privat markieren


Als privat markierte Vorgänge können nur von Nutzern der Organisation des Bearbeiters gesehen werden.
Kommentar hinzufügen


Mithilfe von Kommentaren können Informationen zum Vorgang mit anderen Nutzern geteilt werden.

Kommentare werden in der Änderungshistorie angezeigt.

Zuweisen

Ein Vorgang kann jederzeit einem neuen Bearbeiter zugewiesen werden.

Je nachdem, um was für einen Vorgang es sich handelt und zu welchem Account er gehört, kann entweder ein organisationsinterner Mitarbeiter, jemand vom externen Support (z.B. von QBRX) oder ein Kunde ausgewählt werden.

Auf diese Art und Weise können zum Beispiel Wartungsaufgaben oder Support-Anfragen anderen Organisationen innerhalb von QBRX zugeteilt werden.

Wartungspartner hinzufügen
Um Ihren Wartungspartner bspw. an die bevorstehende Wartung automatisch erinnern zu lassen, können Sie ein oder mehrere E-Mail-Adressen hinterlegen.
Upload-Link erzeugen
Erzeugen Sie einen Upload-Link und senden Sie diesen an Ihren Wartungspartner. Über den Link kann der Wartungspartner bspw. Prüfprotokolle und Bilder zum entsprechenden Vorgang hochladen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald Dokumente am Vorgang hinterlegt werden und können diese abschließend prüfen. 



Status eines Vorgangs



Aktion
Beschreibung
Bearbeitung starten


Mit diesem Button wird die Bearbeitung des Vorgangs gestartet.

Bearbeitung stoppen


Wird die Bearbeitung des Vorgangs gestoppt, befindet er sich wieder im Status "Offen".
Fertigstellen


Ist alles erledigt, kann der Vorgang geschlossen werden.

Auch geschlossene Vorgänge können weiterhin beobachtet und Kommentare, Zeitbuchungen und Dokumente hinzugefügt werden.

Erneut öffnen


Nach dem erneuten Öffnen können bereits geschlossene Vorgänge wieder bearbeitet werden.

Die Status und Buttons im Flow Chart und der Tabelle sind nur Beispiele, die zum Beispiel bei den Vorgangstypen "Aufgabe" oder "Störung" gelten. Sie können jedoch für jeden Vorgangstypen individuell angepasst werden.